Num Brasil distópico, onde uma nova ditadura militar se instaurou, a população LGBT+ vive sob vigia do estado. Na cidade fictícia de São Lúcio da Aurora, um solitário homem transgênero vive um incessante ciclo de amanhecer e anoitecer cinzentos.

Isso tudo muda com o surgimento de uma estranha pessoa encapuzada no bar em que trabalha.